伯爵的胡子博卡帕利亚是建在陡峭山坡上的一个小镇，镇上人家的鸡只要一下蛋就会滚落入山下的树林(wood)里。为了防止鸡蛋滚落丢失，居民们在每只母鸡(hen)的尾巴上挂了一个小袋子。

　　这说明博卡帕利亚人并非像别人讥讽的那样软弱无能，附近曾经流传着这样一句话：

　　谁都知道在博卡帕利亚，

　　驴子吹口哨，主人嚎叫。

　　这纯粹是附近村镇的人对他们的污蔑，这些人这样对待博卡帕利亚人就是因为他们生性平静，不愿意和任何人争吵。

　　“让你们诬蔑吧，讥讽吧，”博卡帕利亚人都这样说，“等马西诺返来，看我们当中谁还会嚎叫。”

　　马西诺是博卡帕利亚人中最聪明的人，深受全镇的人爱戴。他并不比别人粗壮，甚至比一般人还消瘦许多，但他天生聪明。他刚出世时，看上去消瘦娇小，妈妈为了让他能活下来，而且还能长得强壮一点，就用热葡萄酒给他洗澡。爸爸还把烧红的铁放到酒里给酒加热。这样马西诺既通过浸泡皮肤而得到了酒的柔力，又吸收了铁的刚强。洗完澡后，妈妈又把她放在铺满生栗子壳的摇篮里，让他的身体变凉爽，使他在刺痛中变得更加睿智。

　　长大后，马西诺出发去服兵役，以后再都没有回到自己的村镇。现在像是到了非洲的某个地方。这期间博卡帕利亚开始出了一系列的怪事。每日晚上人们都会发现，他们的牛从平原上的草地放牧返来时，总要被女巫米奇利娜夺走好几头。

　　女巫米奇利娜总是藏在村子下方的树林中，伺机而出，她只须吹一口气就可以把一头牛劫走。天黑后，每当村民们听到林中灌木丛的沙沙响动，就会吓的牙齿打架，甚至昏倒在地，所以大家都说：

　　女巫米奇利娜，

　　从牛栏把牛偷走，

　　只要用眼斜一下，

　　你就吓得倒下。

　　村民们只幸亏夜间点起一堆堆大篝火，使女巫米奇利娜不敢从树丛中现身。但当只有一个人在篝火边上看管牲畜时，女巫就会静静地靠上去，用气把这个人吹昏，等到早上他醒过来的时候，奶牛、耕牛早已不见了，于是大家便听到他痛哭、绝望，击自己的头。然后，所有的人都会一齐到树林中寻找牲畜，结果，除了一绺头发、女人的的发钗和女巫米奇利娜四处留下的足印，什么也找不到。

　　就这样已往了好几个月，奶牛被一向关在牛圈里变得越来越瘦。刷毛的时候已经不需要刷子了，用耙子在牛肋骨上耙几下就可以了。没有人再敢将牲畜带到草地上去了，都没有人敢再进树林里，林子里边的蘑菇因为长久无人采摘，长得像雨伞一般大。

　　女巫米奇利娜从不去别的村镇抢牛，因为她知道再没有哪个村的村民像博卡帕利亚人这样与世无争、平静忍耐了。每日晚上，这些贫苦的村民就在场院中心点上一堆篝火，女人和孩子留在家中，男人则围着篝火挠头抱怨着。怨了明天，怨明天，最终，他们决定得去找这里的伯爵帮忙。

　　伯爵住在村镇峰顶上的一座圆形庄园里，四周围着围墙，墙上还插满了玻璃片。一个星期天的早上，村民们聚在一块，帽子拿在手上，前来敲响了伯爵家的门。门打开后，村民们来到伯爵圆形房屋前的庭院，只见屋子的窗户都用铁栅栏封着，庭院四周坐着伯爵的卫兵，他们的胡子上都涂着油，好让胡子看上去光彩油亮。这些人一个又一个对村民们怒目而视。庭院的最里端，伯爵坐在丝绒面的椅子上，黑胡子很长很长，四个卫兵正用四把梳子在给他从上往下地梳理它。

　　年纪最长的村民定了定神，说：“伯爵老爷，我们斗胆来您这里，是为了向您禀告我们的不幸遭遇，森林(forest)中有一个女巫米奇利娜，把我们的牲畜都抢了去。”随后，老人叹着气，诉着苦，在别的村民的摇头证实下，向伯爵报告了他们这段时间的可怕经历。

　　伯爵一声不吭。

　　老人又说：“我们来这里想冒昧向老爷您求讨一个减缓办法。”

　　伯爵依然一声不吭。

　　老人又补充说：“我们来这里想斗胆请老爷您行行好帮我们一把，要是您肯派出一队卫士，我们就可以回到草场上放牲畜了。”

　　伯爵把脑袋在脖子上转了一圈，说：“要是派卫兵，我就还得派一个队长……”

　　村民们都竖着耳朵听着，似乎感受到一线希望。

　　“但要是我派队长去，”伯爵说，“那么，晚上，我还跟谁玩掷彩游戏呢?”

　　村民们跪在地上说：“帮帮我们吧，伯爵老爷，可怜可怜我们吧!”周围的卫士们开始厌烦地打着哈欠，给胡子涂着黑油。

　　伯爵又转了一下头，说：

　　“我是伯爵，我说话能顶三个人说话，

　　既然我没见过女巫，

　　说明根本就没有女巫。”

　　听到伯爵的话，那些正打着哈欠的卫士立即端起步枪，用刺刀慢慢地逼着村民们退出了庭院。

　　村民们垂头丧气地回到场院，不知下一步要怎么办，那个跟伯爵说过话的年纪最长的老人说：“现在我们得派人去把马西诺请返来!”

　　说完，他们便立即给马西诺写了封信，然后将信寄到非洲。一天晚上，当村民们像往常一样聚集在场院的篝火旁边时，马西诺返来了。人们激动的情景就别提了，大家冲上去拥抱他，煮上加香料的热葡萄酒。有人问：“你去了什么地方?”有人说：“你见到了些什么东西?”另有人说：“你知道我们有多惨吗?”

　　马西诺先让大家说了个够，然后他开始叙述起来：“在非洲我碰到过不吃人只吃蝉(cicada)的野蛮人;在沙漠我碰到过一个为了挖地下水而留了十二米长的指甲的疯子;在海上我见过一条鱼穿着一只皮鞋和一只拖鞋，它想成为众鱼之王，因为别的鱼既没有穿皮鞋的，都没有穿拖鞋的;在西西里，我熟悉一位妇女生了七十个儿子，但全家只有一口锅;在那不勒斯，我看见人们停住脚也能往前走，因为别人的闲言碎语太厉害了，变成为一股很大的推力;我还看见过圣人，看见过罪犯，看见过一百公斤重的胖子，也看见过脑满肠肥的矮子，我见过许多胆小的人，但从没见过像博卡帕利亚人这么胆小的人。”

　　村民们都羞愧地低下了头，马西诺说他们胆小，实在是言必有中。但马西诺并没有责怪乡亲们的意思。他让大家把女巫的事详细地说了一遍，然后说：“我现在问你们三个问题，然后，等半夜一到，我就去抓住这个女巫，把她带到这里来。”

　　“问吧，问吧!”大家齐说。

　　“第一个问题要先问理发师。这个月有多少人到你那里理发?”

　　理发师回答：

　　“有长胡子的，有短胡子的，

　　有胡子软软的，有胡子弯曲的，

　　有鬈发的，有蓬发的，

　　我的剪刀给他们都剪过。”

　　“现在我问你，鞋匠，这个月有多少人到你那里修鞋呢?”

　　“唉，”鞋匠说：

　　“我修过木拖鞋，修过皮拖鞋，

　　钉了一堆鞋钉，上了一堆掌铁;

　　我修过布鞋，修过蛇(snake)皮鞋，

　　但现在人们都没了钱，无人再来了。”

　　“第三个问题要问你了，制绳匠，这个月你卖出去多少根绳子?”

　　“柳绳，线绳，

　　搓的和编的草绳，

　　细细的柳条井绳，

　　粗如胳膊，细如针，

　　硬的如铁，软的如猪油，

　　这个月我卖了许多根。”

　　“好啦，都晓畅了。”马西诺说，在篝火旁躺下，“我现在先睡上两个小时，我实在太累了。到半夜，你们把我叫醒，我去抓那个女巫。”说完，他用帽子遮住脸，睡着了。

　　村民们安安静静地守候在一边，连大气都不敢出，怕吵醒他。到半夜，马西诺自己醒了过来，他打了个哈欠，喝下一小杯热酒，又朝篝火吐了三口唾沫，然后，旁若无人地站起来直奔树林。

　　村民们都留在原地等他，只见篝火烧成为火炭，火炭又烧成为柴灰，柴灰也变黑了，这时，马西诺返来了。身后还带着一个人，像是被拉着胡子，是谁呀?是伯爵，伯爵一边哭着，挣扎着，一边求饶。

　　“这就是女巫!”马西诺喊道。随后又问：“热酒放在哪里了”?

　　伯爵在众人的怒目逼视下，蜷缩在地上，像是一只冻坏的苍蝇(fly)。

　　马西诺注释说：“不可能是你们当中的人干的，因为你们都理过发，剪过髯毛，不可能在树丛中留下须毛;树林里有又大又重的鞋印，而你们都是赤脚进树林的。也不可能是什么精灵干的，因为精灵没需要去买那么多绳子绑了牲畜，再拉走。哎，我要的热酒呢?”

　　伯爵浑身哆嗦着，竭力要躲到他的胡子里面，马西诺把他从树丛后拉出来的时候，他的胡子被拉得乱七八糟。

　　“那他用什么方式看我们一眼，就会让我们昏倒呢?”一位村民问。

　　“他用包了布的木棍子在你们的头上猛击一棍，这样你们觉得像吹气一样，头上无痕迹，醒来时头昏脑沉。”

　　“那他丢在森林中的那些头钗呢?”另一个人问。

　　“这些头钗是他用来把胡子扎到头上的，就像女人扎头发那样。”

　　村民们都安静地听着，当马西诺说“现在，大家想怎么处置他?”时，人群中爆收回一阵激动的喊声：“烧死他!剥他的皮!把他绑在杆子上当稻草人!把他关在桶里让他不停地转!把他跟六只猫，六只狗一路捆进一个袋子里!”

　　“饶命!”伯爵用颤抖的声音请求着。

　　“我看这样吧，”马西诺说，“让他把牲畜都还给大家，再让他把所有的牛棚打扫干净。既然他喜欢夜间到森林中去，就罚他每日晚上都去给你们捡柴火。通知孩子们以后看到地上有发钗的话再也不要捡了，它们都是女巫米奇利娜的，她再也不能梳理好头发和胡子了。”

　　村民们就照马西诺说的做了。随后，马西诺又出发游历世界去了，一路上，他加入了一次又一次的战争，每一次战争都持续了很长时间，有诗为证：

　　啊，战争中的士兵，

　　你吃的差，睡在地上，

　　将炸药装进炮膛，