当音乐家去已往，一个农民养了一头驴。这头驴为他辛勤劳作已经有许多年了，但无情的岁月加上多年的劳作，使他现在衰老了，干活一天不如一天，越来越难以胜任以前的工作了。因此，他的主人不想再留着他，预备将他杀掉。可是，驴子却看出了主人的心意，于是静静地跑了出去，一路向城里行进。

　　他想：“到了那里，我也许能当一名音乐家了。”

　　走了一段路，他发现路边躺着一条狗，像是非常疲惫一样，不停地喘着气。驴子上前问道：“朋友，你怎么气喘成这个样子啊?”这条狗答道：“哎!因为我老了，气力也不足了，再也不能随我的主人一同出去打猎，所以主人预备把我打死。我就跑了出来，可现在我靠什么来谋生呢?”驴说道：“这样吧，我预备到城里去当音乐家，要是你愿意和我一路去的话，我们倒是志同道合，你愿意吗?”狗马上说他愿意一路去，这样，他们成为同路人。

　　走不多远，他们看见一只猫蹲在路中心，一副愁眉苦脸的样子。驴上前说道：“这位女士，请通知我们，你这是怎么了?你怎么这样一付没精打采的样子。”“我嘛!”猫叹了口气说，“谁的生命有了危险，他的精神还能好得起来吗?就因为我老了，只想躺在火炉边歇息，不想去抓房里的老鼠(mouse)，我的女主人就抓住我，要把我淹死。尽管我幸运地从她那儿逃了出来，可我不知道这以后靠什么维持生计。”“好吧!你就和我们一道进城去，晚上你是一个很好的歌手，当一个音乐家会带给你好运的。”猫听了这一发起，兴奋地加入了他们的行列。

　　走不多久，他们经过一个农庄，看见一只公鸡(cock)栖息在一扇门上放开嗓门啼叫着。“妙啊!”驴子说，“你的声音挺不错的，能说说这是唱的什么吗?”“唉!”公鸡回答道，“我现在是说明天是个晴天气，正好是洗衣日，我的女主人和厨师不仅不感谢我这番苦心，还预备明天把我杀了，给星期天来的客人煨鸡汤喝。”“但愿不会发生这样的事!”驴子说道，“雄鸡，与我们一路到城里去吧!不管怎样，总比待在这儿等着杀头要好得多!再说也没人知道。要是我们轮着来唱歌，我们就能组织一场音乐会了。加入我们的行列吧!”公鸡说道：“好吧!我一定会尽心尽意的。”他们四个一路高兴地踏上了进城的路。

　　然而，城里不是一天能走到的，所以当天黑下来时，他们只好走进一片树林(wood)去安歇。驴子和狗睡在了一棵参天大树下，猫爬上树睡在树杈上，而公鸡则认为待的地方越高越安全，因此他飞到了树顶上，他另有一个习惯，就是在睡觉(sleep)前要看一看周围的每个东西是不是有什么不对劲。他挺直脖子一看，发现远方有光芒射过来，马上对他的同伴们叫喊道：“不远的地方一定有一所房子，因为我看到了灯光。”驴子说：“如果然有房子，那我们最好依然换个地方睡吧。现在睡的地方太糟糕了。”狗又接着说：“而且，说不定还能在那儿找到几根骨头或是一些肉哩!”于是，他们一路向公鸡看见的方向走去。伴伴随着他们走近，灯光变得越来越明亮了。最终，他们来到一座强盗住的房子前。

　　他们当中驴子的个头最大，他走到窗户跟前偷偷朝房子里看去。公鸡问道：“驴儿，你看见什么了?”“我看见什么了?”驴子重复说道，“我看见一张桌子上摆满了各种好吃的东西，强盗们正高兴地坐在桌子周围。”公鸡说道：“但愿这是为我们预备的”。驴子也说道：“是啊!只要我们能出来就成。”接着，他们一路商量怎样才能把强盗赶走。最终，他们想出一个办法：驴子后腿站立、前腿搭到窗台上，狗站在驴的背上，猫又爬在狗的背上，而公鸡则飞起来坐在猫的头上。他们站好后，约定了一个信号，然后一齐鸣叫起来。驴子哇呜哇呜地吼叫，狗汪汪狂地吠，猫呜呜呜地叫喊，公鸡尖声啼鸣。他们又同时打破窗户，翻进了房间里。玻璃的碎裂声，可怕的喧闹声，把强盗们完全吓坏了，张皇失措中，以为是可怕的妖怪找上了他们，拼命地逃了出去。

　　一切归于平静后，这几个闯荡江湖的不速之客坐了下来，匆匆吃起了强盗们留下的食物，那狼(wolf)吞虎咽的样子就像他们已经一个月没吃东西似的。他们吃饱过后，把灯灭了，辨别依自己的习惯找到了歇息的地方，驴子躺在院子里的一堆草上，狗趴在门前面的一个垫子上，猫蜷曲在仍有炉灰余热的壁炉前，公鸡栖息在房顶的屋梁上。他们走了这许多路，已相当困倦，不久就睡着了。

　　到了半夜，强盗们从远方看见房子没了灯光，一切都显得很安静，想到自己在惊慌中是否逃得太匆忙了。其中一个胆子大一些的强盗预备去看一看。当他走进厨房时，没有发现异案状况，便摸索着找到了一盒洋火想把蜡烛扑灭。偶然看见了猫那双闪烁着火焰般的亮光的眼睛，他误认为是没有熄灭的炉中炭火，便将洋火凑上前去想扑灭它。但猫却不懂得开玩笑，起身猛地向强盗的脸上扑去，又是啐又是抓。那强盗吓了一大跳，赶忙撤腿就往门外跑。可到门口却被那条狗扑上来在腿上咬了一口，穿过院子时驴子又踢了他一脚。公鸡此时被吵闹声惊醒了，拼命地叫了起来，那强盗被唬得连滚带爬地跑回了树林中同伴的藏身处，心有余悸地对强盗头子说：“多恐怖啊，一个可怕的巫婆待在屋子里，她向我的脸上吐唾沫，又用那长长的，瘦骨伶伶的爪子抓我的脸;门前面藏着一个人，手里拿着一把刀，一会儿刺在了我的腿上;院子里站着一个玄色的怪物，他拿着一根大棒向我乱打;房屋的顶梁上还坐了一个恶魔，他大喊道：‘把那个恶棍扔到这儿来!’”从此，强盗们再也不敢回那屋子了，而那些音乐家们也就高兴地在里面住了下来。我敢说他们现在仍住在那里面呢。