化妆的乌鸦好久好久以前，森林(forest)里的鸟类没有国王，各类鸟都为了争夺食物和地盘吵个不停。森林女神见后十分担忧，于是她把所有的鸟都现在起来，开会商议选举国王的事。

　　女神说：“为了大家能够友善相处，我们选一位最漂亮的鸟做国王，你们觉得怎么样?”鸟儿们听了，都叽叽喳喳地叫个不停，都觉得自己最漂亮可以当国王。

　　有一只乌鸦(crow)知道自己又黑又丑，只好躲珐河边去叹气 。刚到河边，乌鸦就听到天鹅(swan)说：“我们把身上洗干净，然后去竞选当国王吧!

　　这时，所以的鸟都跑到河里来洗澡，乌鸦也混在里面洗澡。鸟儿们洗干净后都上岸走了，只剩下黑黑的乌鸦仍然在水里，乌鸦抬头向四周一看，发现河面洒满了五颜六色的羽毛。

　　这时，乌鸦顿时有了一个念头，他赶紧把河边的羽毛都捞起来，用松脂一根一根粘在自己身上。过了一会儿，乌鸦成为世界上最美的鸟，到了选举国王这天，他也来到了会场。女神走到乌鸦面前说：“你最漂亮，可以让你当国王。”

　　其他的鸟听后非常生气，立即飞到乌鸦身边，啄下自己掉在河里的羽毛，不一会儿，乌鸦就规复了原形。